今回ご紹介するティ・エス テック（7313）は、ホンダ系の自動車部品メーカーです。四輪・二輪のシートや内装部品をグローバル展開しており、安定した需要と高い品質で業界をリードしています。堅実な財務と着実な増配で、長期投資にも向く存在です。
【ティ・エス テックのイチ推しポイント】
- 財務健全性が極めて高い
- 15年以上の非減配実績
- 4％台後半の高配当利回り
- 海外比率の高い安定収益構造
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2025.10.19
ティ・エス テックの業績・財務
【事業内容】
ホンダ系サプライヤーとして自動車用シートや内装部品を製造。国内外に20拠点以上を展開し、二輪車や四輪車のシート開発にも強み。グローバルな開発・生産体制で安定供給を実現しています。
【財務指標】
- 今期売上予測： 4,300億円（前年比 -6.6％） 🌧️
- 今期営業利益予測： 165億円（前年比 +0.4％） ☁️
- 営業利益率： 3.8％ ☁️
- ROE： 2.73％ 🌧️
- 自己資本比率： 70.8％ ☀️
- 有利子負債比率： 1.9％ ☀️
(引用元:マネックス証券 銘柄スカウター)
余力の厚さがまず目に入ります。負債依存が小さく、足腰の強さが安定感につながっています。利益成長よりも財務健全を優先する姿勢に、堅実な経営方針がうかがえます。
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2025.11.09
ティ・エス テックの指標分析
各指標は2025年11月13日終値ベースです。
【株価指標】
- PER（予想）： 23.7倍 🌧️
- PBR（実績）： 0.75倍 ☀️
- MIX係数： 17.8 ☀️
(引用元:マネックス証券 銘柄スカウター)
【株主還元】
- 配当利回り（予想）： 4.83％ ☀️
- 配当性向（実績）： 117.4％ 🌧️
- 増配回数： 過去10年間で10回 ☀️
- 5年平均増配率： 17.5％ ☀️
- 連続増配年数： 14年 ☀️
- 連続非減配年数： 16年以上 ☀️
- 株主優待： 年1回（3月末）200株以上に地域特産品などと交換できるポイント進呈。
株主還元方針： 業績に左右されない継続的・安定的な還元を基本に、第15次中期末までにDOE3.5％以上を目標として安定増配を図る。期間中は累計200億円規模の機動的な自己株式取得と適切な消却を実施する方針。
(引用元:マネックス証券 銘柄スカウター)
配当は安定志向がはっきりしています。バリュエーションは一長一短ですが、実質資産面の評価余地が残っている印象。コツコツ積み上げるタイプに見えます。
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2025.11.08
ティ・エス テックの評価
【魅力の観点】
- 【業績】 ホンダ系供給網で安定成長
- 【収益】 グローバル展開で為替分散
- 【配当】 非減配継続の安定還元
- 【財務】 自己資本比率が高く健全
- 【指標】 PBR0.75倍で割安感
- 【株価】 利回り4％台後半で魅力
- 【経営】 長期視点の還元姿勢
【リスクの観点】
- 【業績】 ホンダ依存が業績に影響しやすい
- 【利益】 為替変動で利益が変動しやすい
- 【収益】 原材料高が利益を圧迫する懸念
- 【配当】 配当性向が高く維持に注意
- 【ROE】 収益性が低く資本効率に課題
まとめ
ホンダグループの信頼を支える堅実メーカー、ティ・エス テック。財務基盤が厚く、配当姿勢も安定しており、長く付き合える安心感があります。4％台後半の利回りと連続増配の実績は、じっくり資産を育てたい投資家にも魅力的ですね。
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