今回ご紹介する橋本総業ホールディングス（7570）は、建築設備・配管資材の専門商社です。安定した住宅需要を背景に、管材流通で全国トップクラスのシェアを持ち、堅実な経営体質で知られています。
【橋本総業ホールディングスのイチ推しポイント】
・安定成長と高水準の営業利益率
・9期連続の増配で株主還元姿勢が明確
・指標面でも割安感があり投資妙味
・財務健全性とキャッシュ創出力の高さ
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2025.10.19
橋本総業ホールディングスの業績・財務
事業内容
橋本総業HDは、住宅・ビル・商業施設向けに配管・空調・住設機器などを扱う管材商社で、全国約200拠点のネットワークを展開。三菱商事グループとの取引関係を強みとし、安定した需要を背景に堅実経営を続けています。
財務指標
- 今期売上予測： 1兆7,400億円（前年比 +5.2％） ☁️
- 今期営業利益予測： 280億円（前年比 +14.6％） ☀️
- 営業利益率： 1.6％ ☁️
- ROE： 9.11％ 🌤️
- 自己資本比率： 37.7％ 🌤️
- 有利子負債比率： 48.3％ 🌤️
(引用元:マネックス証券 銘柄スカウター)
利益率は控えめながらも、安定成長が続いていますね。自己資本も厚く、財務のバランスも良好。派手さはないけど、安心して見ていける堅実企業という印象です。
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2025.10.26
橋本総業ホールディングスの指標分析
各指標は2025年11月7日終値ベースです。
株価指標
- PER（予想）： 7.9倍 ☀️
- PBR（実績）： 0.66倍 ☀️
- MIX係数： 5.21 ☀️
(引用元:マネックス証券 銘柄スカウター)
株主還元
- 配当利回り（予想）： 4.22％ ☀️
- 配当性向（実績）： 32.9％ ☀️
- 増配回数： 過去10年間で9回 ☀️
- 5年平均増配率： 15.4％ ☀️
- 連続増配年数： 9年 ☀️
- 連続非減配年数： 15年以上 ☀️
- 株主優待： 毎年3月末時点で100株以上保有の株主に、クオカード1,000円相当を贈呈。
株主還元方針：
業績に応じた安定配当を基本としつつ、成長投資とバランスをとりながら継続的な還元を実施。DOE・累進配当の明示はないものの、着実な増配実績で実質的な株主重視姿勢を示しています。
業績に応じた安定配当を基本としつつ、成長投資とバランスをとりながら継続的な還元を実施。DOE・累進配当の明示はないものの、着実な増配実績で実質的な株主重視姿勢を示しています。
(引用元:マネックス証券 銘柄スカウター)
指標的にはかなり割安ですね。連続増配も続いていて、安定配当が魅力的です。高配当かつ財務面も安心感があって長く付き合いたくなるタイプの銘柄です。
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2025.11.09
橋本総業ホールディングスの評価
魅力の観点
- 【業績】 安定成長が続く堅実な経営基盤
- 【財務】 健全なバランスシートで安定
- 【株価】 割安感があり見直し余地
- 【配当】 増配が続き株主志向が強い
- 【還元】 安定配当方針を継続
リスクの観点
- 【業績】 建設需要の変動に左右されやすい
- 【利益】 利益率の低さとコスト上昇に弱い
- 【為替】 輸入価格変動の影響を受ける
- 【政策】 規制変更の影響を受けやすい
まとめ
堅実な成長基盤を持ちながら、9期連続増配と財務健全性が光る橋本総業ホールディングス。割安感のある株価水準に加えて、安定的な還元姿勢が魅力です。派手さはなくても、着実に成果を積み上げる堅実銘柄の一つといえるでしょう。
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