【イチ推し】ティ・エステック（7313）――高配当×安定経営、二輪から四輪まで支えるグローバル内装メーカー

今回ご紹介するティ・エステック（7313）は、ホンダ系の自動車部品メーカーです。四輪・二輪のシートや内装部品をグローバル展開しており、安定した需要と高い品質で業界をリードしています。堅実な財務と着実な増配で、長期投資にも向く存在です。

【ティ・エステックのイチ推しポイント】

財務健全性が極めて高い
15年以上の非減配実績
4％台後半の高配当利回り
海外比率の高い安定収益構造

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ティ・エステックの業績・財務
1. 【事業内容】
2. 【財務指標】
ティ・エステックの指標分析
1. 【株価指標】
2. 【株主還元】
ティ・エステックの評価
1. 【魅力の観点】
2. 【リスクの観点】
まとめ

ティ・エステックの業績・財務

【事業内容】

ホンダ系サプライヤーとして自動車用シートや内装部品を製造。国内外に20拠点以上を展開し、二輪車や四輪車のシート開発にも強み。グローバルな開発・生産体制で安定供給を実現しています。

【財務指標】

今期売上予測： 4,300億円（前年比 -6.6％） 🌧️
今期営業利益予測： 165億円（前年比 +0.4％） ☁️
営業利益率： 3.8％ ☁️
ROE： 2.73％ 🌧️
自己資本比率： 70.8％ ☀️
有利子負債比率： 1.9％ ☀️

(引用元:マネックス証券銘柄スカウター)

余力の厚さがまず目に入ります。負債依存が小さく、足腰の強さが安定感につながっています。利益成長よりも財務健全を優先する姿勢に、堅実な経営方針がうかがえます。

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ティ・エステックの指標分析

各指標は2025年11月13日終値ベースです。

【株価指標】

PER（予想）： 23.7倍 🌧️
PBR（実績）： 0.75倍 ☀️
MIX係数： 17.8 ☀️

(引用元:マネックス証券銘柄スカウター)

【株主還元】

配当利回り（予想）： 4.83％ ☀️
配当性向（実績）： 117.4％ 🌧️
増配回数： 過去10年間で10回 ☀️
5年平均増配率： 17.5％ ☀️
連続増配年数： 14年 ☀️
連続非減配年数： 16年以上 ☀️
株主優待： 年1回（3月末）200株以上に地域特産品などと交換できるポイント進呈。

株主還元方針： 業績に左右されない継続的・安定的な還元を基本に、第15次中期末までにDOE3.5％以上を目標として安定増配を図る。期間中は累計200億円規模の機動的な自己株式取得と適切な消却を実施する方針。

(引用元:マネックス証券銘柄スカウター)

配当は安定志向がはっきりしています。バリュエーションは一長一短ですが、実質資産面の評価余地が残っている印象。コツコツ積み上げるタイプに見えます。

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ティ・エステックの評価

【魅力の観点】

【業績】 ホンダ系供給網で安定成長
【収益】 グローバル展開で為替分散
【配当】 非減配継続の安定還元
【財務】 自己資本比率が高く健全
【指標】 PBR0.75倍で割安感
【株価】 利回り4％台後半で魅力
【経営】 長期視点の還元姿勢

【リスクの観点】

【業績】 ホンダ依存が業績に影響しやすい
【利益】 為替変動で利益が変動しやすい
【収益】 原材料高が利益を圧迫する懸念
【配当】 配当性向が高く維持に注意
【ROE】 収益性が低く資本効率に課題

まとめ

ホンダグループの信頼を支える堅実メーカー、ティ・エステック。財務基盤が厚く、配当姿勢も安定しており、長く付き合える安心感があります。4％台後半の利回りと連続増配の実績は、じっくり資産を育てたい投資家にも魅力的ですね。

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ティ・エス テックの業績・財務

【事業内容】

【財務指標】

ティ・エス テックの指標分析

【株価指標】

【株主還元】

ティ・エス テックの評価

【魅力の観点】

【リスクの観点】

まとめ

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ティ・エステックの指標分析

ティ・エステックの評価